导演：神户守 

主演：诸星堇 伊濑茉莉也 内田真礼 甲斐田裕子 藤田奈央 植木慎英 Lynn 河野日和 石上静香 茅野爱衣 日野麻里 森优子 小泽亚李 小山茉美 小林沙苗 

故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。